Последний российский фильм, где высмеивалась шпиономания, "борьба Запада" за детские умы и "нефтяные богатства" страны. Двое уволенных из спецслужб неудачников крадут чужое спецзадание и устраиваются в самую престижную школу учителями математики и рисования, не умея при этом считать и рисовать. Им повсюду мерещатся происки иностранных агентов, зомбирующих детей элиты ради получения в будущем всей нашей нефти. Опасаясь за свою свободу преподавать "нетрадиционными методами", учителя дают отпор новичкам. Однако ни галлюциногенные пельмени, ни секс-провокации не могут разрушить карьеры преподам-спецагентам, ведь ученики обожают их все больше и больше. Настоящие проблемы у героев начинаются лишь в момент, когда они случайно убивают директора школы, которого приняли за главу шпионской организации. Всё оказалось не тем, чем казалось — и теперь горе-педагогам нужно отметить вместе с коллективом главный школьный праздник в кабинете с припрятанным трупом.

Это абсурдная комедия с элементами сатиры и с «двойным дном». В ней, как в капле воды, отразились все наши страхи и заблуждения, с которыми справиться можно лишь смехом или, в крайнем случае, улыбкой. Авторы фильма, вся съемочная группа и актерский состав — студенты Высшей школы кино «Арка», которые придумывали и делали кино на чистом энтузиазме. Съемки проходили в Москве и Сочи, поэтому в кадре много моря и солнца — а еще больше любви, ведь герои фильма в итоге обретают не только профессиональное призвание, но и свои «половинки».